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【慶余年】寧德時代們“搶”了你的飯碗
發布時間:2019-12-24 14:31:18
關鍵詞:動力電池鋰電池
慶余年,慶余年。


2019年國內新能源汽車出現罕見的累月多連降,動力電池裝機量也連續同比下滑,動力電池產業鏈遭遇史上最強“寒潮”。而今又到了歲末年關,若是家中有糧,那自是心中不慌;若是無米下炊,那只能飲彼朔風。


從2019年的動力電池訂單來看,頭部、大型企業寧德時代、億緯鋰能、孚能科技、欣旺達、桑頓新能源等頻獲國內外車企超級大單,金額動輒百億元,客戶可謂“車如流水馬如龍”,而眾多中小企業卻乏人問津,落得“門庭冷落鞍馬稀”。


市場競爭的邏輯從來都是叢林法則。《道德經》云:“天之道,損有余而補不足。人道則不然,損不足而奉有余。”凡有的,還要加倍給他叫他多余;沒有的,連他所有的也要奪過來。如今動力電池市場正在上演這樣一場弱肉強食、強者通吃的馬太效應“人之道”。


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2019年是動力電池大單頻出之年。


寧德時代與寶馬有著不解之緣。當初寧德時代正是因為有寶馬的背書,才有了后來的開掛業績。年底,寧德時代斬獲寶馬約569億元電池訂單。寶馬將與寧德時代在2018年簽署的價值40億歐元(約合人民幣311億元)的電池訂單增加到73億歐元(約合人民幣569億元)。


寧德時代這波操作,簡直亮瞎了羨慕者的眼。


春風得意馬蹄疾。2019年寧德時代稱還與博世達成長期戰略合作協議,將為在全球范圍內的48V動力電池系統提供高性能電芯。不僅如此,有消息稱,保時捷也正在討論從寧德時代采購電動汽車電池。而此前的2月份,寧德時代還與本田于東京簽訂合作協議,在2027年前將向本田保供電量約56GWh的汽車動力電池。


CATL大佬的手筆就是不一般,接單的質量與速度都一騎絕塵。


全球范圍內,與寶馬比肩的車企鳳毛麟角,而戴姆勒就是其中之一。2019年戴姆勒官網正式宣布,已和孚能科技正式達成協議,將向后者采購電動車所需的鋰電池。此前,戴姆勒宣布將采購總價值200億歐元(折合人民幣約1560億元)的動力電池,而孚能科技被傳獲得其中千億元訂單,而此消息一直未官宣。(詳看筆者文章:


透著文字,筆者的腦際似乎已浮現出了孚能科技開掛的畫面。


雷諾-日產是世界頂級汽車聯盟。2019年,動力電池“黑馬”欣旺達收到了雷諾-日產發出的供應商定點通知書,未來七年(2020-2026)相關車型的需求預計達115.7萬輛,保守預計電池訂單金額超過百億元。(詳看筆者文章:)此外,欣旺達還被指定為易捷特X項目待開發的動力電池的供應商,相關車型未來六年(2020-2025)的需求預計達36.6萬臺。


欣旺達似乎已出現不少“獨角獸”的氣質


一汽作為新中國汽車工業的“長子”可謂根正苗紅。2019年,一汽集團旗下一汽轎車與桑頓新能源、上海銳鎂三方就電動汽車所需汽車動力系統達成戰略合作協議。其中桑頓新能源將負責在三年期間,向一汽的新能源汽車提供15萬套電池系統,供一汽轎車旗下奔騰B30新能源汽車所用。(詳看筆者文章:


桑頓新能源跨入豪門,身價自然要大漲一番。


據說韓國車企對供應商很挑剔,但“網紅”億緯鋰能卻拿下了大單。2019年,億緯鋰能收到現代起亞發出的供應商選定通報,未來六年的訂單預計需求達13.48GWh。此外,2018年億緯鋰能宣布與戴姆勒簽訂了《供貨合同》,在合同簽署生效之日起至2027年12月31日期間,向戴姆勒提供零部件的供應。


2019年以來,億緯鋰能股價已經翻了好幾番,看來頗受業界看好。


2

不過,在競爭激烈的動力電池市場,能夠衣食無憂、吃香喝辣的企業并不多。有媒體報道稱,某國內中小型動力電池企業已經有兩個月沒有接到任何車企訂單,幾乎無米斷炊。據該企業負責人透露,有些主機廠為了保證補貼退坡后的利潤,極力向供應商施壓,要求成本壓縮10%甚至更多,這導致許多電池企業無力承壓,甚至無法接單生產。


該電池企業負責人直言,按照車企提出的成本下降幅度,擁有一定資金支持的大企業還可以勉強活下去,但很多小企業連正常生產都無法保障按照目前的市場競爭環境和發展趨勢來看,未來能夠活下去的動力電池企業,可能最多只有大約20家。


除了成本壓力,資金緊張也讓不少中小企業不堪重負。電池中國網在此前報道中就了解到,不少電池企業不得不受屈以延長賬期的方式,與整車企業簽訂“不平等條約”“別人都是長賬期,你不這么做就沒有訂單。”而一旦接受這樣的條款,電池企業可能就會出現資金鏈斷裂,甚至破產的風險,而如果拒絕,車企就會將其拒之門外,無訂單可接。


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訂單少、無單可接,這就會造成電池企業的市場占有率萎縮。從市場份額來看,2019年國內電池市場寡頭格局進一步發酵,國內頭部、大型企業與中小企業形成冰火兩重天,“富者田連阡陌,貧者無立錐之地”。


數據顯示,2018年中國國內前20強動力電池企業的裝機量占國內總的市場份額超過90%,前5家企業占據半壁江山;而2019年1-11月,國內裝機量排名前10家動力電池企業裝機量就占到國內整體份額的近90%,這意味著在前10強之外,其他玩家的市場份額僅剩約10%,市場進一步向優勢龍頭企業聚集,中小型低端產能的動力電池企業正面臨被淘汰的風險。


而從市場玩家來看,動力電池應用分會數據顯示,2018年1-11月,中國在新能源汽車上有裝機數據的動力電池企業約90家;而2019年1-11月,這個數字已減少到約70家。也就是說,2019年已有約20家動力電池企業出局。


有行業專家分析認為,隨著市場競爭加劇和產業鏈整合加速,預計到2020年,國內動力電池企業將僅余下20至30家,現階段80%以上企業面臨被淘汰而這一數字與上文電池企業負責人的看法不謀而合。


動力電池市場淘汰賽正在加速。馬太效應下,未來“無單可接”的企業或將越來越多。


4

不過,到底未來還將有哪些電池企業將會被淘汰,我們還不得而知,但是至少對于2019年來說,能夠在朔風凜冽的寒冬中生存下來的企業還有數十家,也算是表現了“歲寒而后凋”的松柏氣質。


動力電池市場如青山遼闊嫵媚,找準細分市場土壤,中小型企業或許別有生機。


惟愿此山多蒼松,多翠柏;愿未來山更高,水更長。


2019→2020,余年有幸,與君相逢。




作者: 金東      稿件來源: 電池中國網
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